遺言SaaS

顧客の遺言カルテ管理

顧客の相続に関する情報や、財産の情報をカルテにしてデジタルで管理し、顧客に必要情報を入力、写真で共有しながら作業、管理できます。

スタッフとの連携も楽々!自在

チーム間の連携も自在です。士業間や、他の士業とも顧客の情報を共有管理、ワンストップで作業を進める事ができます。

特徴

チーム利用可

マネジメント

新規顧客獲得

顧客の遺言カルテ管理

私たちが利用したいという思いで監修しました。このサービスは、これまで私たちが行ってきた遺言書作成フローにのっとって、顧客の情報を聞き取るしくみです。

及川 浩次郎

会計士

市川 俊介

司法書士

宮崎 大輔

弁護士

情報を的確に収集できるメリットや、スタッフに指示しながら作業を進めることができるメリットも。事務所単位での仕事、管理が可能。生前から死後までのフローを管理する事によりカルテ情報を一元化、共有する事で効率化が図れます。

使いやすさ

スタッフとの連携も楽々!自在

面談スケジュール管理、進捗管理、リマインド、チャット機能などが備わっています。

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