遺言SaaS

lastmessage for PROは「公正証書遺言」原案の作成を円滑に進行するために士業・プロ向けとして開発した顧客情報カルテ管理システム

これ1つで、すべて解決 ー 目次 ー
  • 「公正証書遺言」原案の作成管理
  • クライアント・マネジメント
  • コワーク機能
  • 新規顧客獲得

「公正証書遺言」原案 作成管理システム

クライアント管理

顧客の相続に関する情報や、財産の情報を 遺言カルテ として管理できる機能が備わっています。顧客に必要な情報を入力してもらえるように促すことも。顧客の「公正証書遺言」原案の完成までを管理できます。

ファイル・書類管理

紙の書類を顧客にスマートフォンでスキャン(写真を撮影)して共有してもらう場合も、新着ファイル通知が届いてわかりやすい。顧客への必要書類の準備依頼はすべてここで。

社内外スタッフと楽々連携

アシスタントやスタッフ、士業チーム間の連携が自在。顧客のカルテ情報を共有して「公正証書遺言」の原案作成作業をコワークで進行、完成を目指せるようにしました。

面談記録・進捗管理

ご利用開始とともに顧客とのグループチャットを開始できます。顧客との面談記録、進捗管理、TODOの共有がこのサービス1つでOK!すべてのデータはクラウドで一元管理。

クライアント・マネジメント

スタッフ・士業間 連携

顧客に、スタッフに、関係者へ招待リンクを送信!アカウント作成後、すぐにグループチャットを開始できるから士業間の連携も容易。クライアントのリクエストに応えるチーム編成をすることで、より良いマネジメントへ。

何ができる?
  • 顧客との面談記録・履歴管理しやすい
  • 写メで送信!書類入手・管理がしやすい
  • TODO共有で進捗管理がしやすい
  • 他の専門家を招待できる
  • アシスタント・スタッフを招待できる
  • グループでコワーク可能
  • グループで原案の完成を目指せる

メリットいろいろ

顧客に不足情報の催促をしたり、ファイルに不備があることを指摘することが可能です。

lastmessage for PROの「遺言カルテ」には次のような特徴があります。

クライアント・マネジメント

  • グループチャット機能利用
  • 進捗管理
  • データ管理

コワーク

  • プロジェクトの共同作業可能
  • グループ招待機能利用

新規顧客獲得

  • 広告掲載
  • プロフィール掲載

チーム連携・コワーク

アシスタント(B)と「遺言カルテ」の共有が可能、顧客(C)に登録情報の追加をリクエストすることができます。たとえば 相続税の計算は税理士(E)を、また専門外の内容の相談を受けた場合には 弁護士(D)をチームメンバーとして招待することができます。チームとして顧客をつなぐ コワーク を叶えました。

理想の情報管理と進行

及川 浩次郎

会計士

市川 俊介

司法書士

宮崎 大輔

弁護士

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