遺言SaaS
無料お試し期間
信頼の遺言カルテ管理
顧客の相続に関する情報や、財産の情報を 遺言カルテ として管理できます。
また 顧客に必要な情報を入力してもらえるように促すことができたり、紙の書類をスマートフォンでスキャン（写メ）して共有しながら社内・社外のスタッフや士業チームで作業したりすることが叶います。
社内外スタッフと楽々連携
あなたのアシスタントや、士業チーム間の連携が自在です。士業間や、社内外スタッフと顧客のカルテ情報を共有して「公正証書遺言」の原案作成作業をコワークで進行することができます。
理想の情報管理と進行
私たちが利用したいという思いでこのサービスを監修しました。これまで私たちが行ってきた遺言書を作成するフローにのっとって、顧客の情報を聞き取るしくみができました。
情報を的確に収集できるメリットや、スタッフに指示しながら作業を進めることができるメリットも備わっています。
事務所単位での仕事の管理が可能。生前から死後までのフローを管理する事により遺言カルテの情報を一元化し、共有する事で効率化が図れます。
会計士
司法書士
弁護士
チーム連携・コワーク
アシスタント（B）と「遺言カルテ」の共有が可能、顧客（C）に登録情報の追加をリクエストすることができます。たとえば 相続税の計算は税理士（E）を、また専門外の内容の相談を受けた場合には 弁護士（D）をチームメンバーとして招待することができます。チームとして顧客をつなぐ コワーク を叶えました。
遺言カルテの特徴
コワーク
士業同士（他の専門家事務所）と共同作業が可能です。専門外は士業（A）から他の士業（E）を招待してプロジェクトを共同で進行するコワークを実現可能です。アシスタント（B）との連携も可能です。
マネジメント
ご利用開始とともに顧客とのグループチャットが可能です。顧客との面談記録、進捗管理、TODOの共有がこのサービス１つでOK！すべてのデータをクラウドで一元管理することができます。顧客への必要書類の準備依頼はここで。過去のやりとりもグループチャットがあれば振り返るのも楽々。
新規顧客獲得
デジタル遺言lastmessageサービスの会員向けに広告・プロモーションをすることが可能です。新規顧客の獲得チャンスにつながるはずです。
会員13,000人に
アプローチ
プロフィールを完成して
新規顧客獲得へ
デジタル遺言* lastmessage 会員 約 13,000 人のマイページ内「プロフェッショナル ご紹介」欄にプロフィールページの表示が可能です。
このプロフィールページを充実させて、ご自身の専門性を会員に宣伝ください。 lastmessage会員にプロモーションをすることで新規顧客獲得につながります。
デジタル遺言*…法的な効力は持ちません
履歴・マネジメント
顧客とチャットによるコミュニケーションを実現！
顧客に、スタッフに招待リンクを送信するだけでチャットが開始できます。
